民生证券给予安琪酵母推荐评级，收入增长稳健，2024Q4盈利修复

每经 AI 快讯，民生证券 04 月 13 日发布研报称，给予安琪酵母（600298.SH，最新价：33.37 元）推荐评级。评级理由主要包括：1）酵母主业增长稳健，制糖业务逐步剥离；2）糖蜜成本回落毛利改善，2024Q4 扣非净利率同比 +0.2pcts；3）2025 年锚定收入 10%+ 增速目标，成本回落利润弹性有望释放。风险提示：海外拓展不及预期，下游需求恢复不及预期，汇率波动风险，行业竞争加剧，食品安全风险等。

AI 点评：安琪酵母近一个月获得 5 份券商研报关注，买入 5 家，平均目标价为 41.6 元，与最新价 33.37 元相比，高 8.23 元，目标均价涨幅 24.66%。

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( 记者 胡玲 )

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